Настройки на отчета
Управлявайте брандирането на компанията си, нивото на прозрачност на разходите и колоните с данни за растенията във всеки отчет, насочен към клиента.
Настройки на отчета ви позволяват да решите точно какво вижда клиентът, когато генерирате отчет с оценка на разходите — името и данните за контакт на вашето студио, колко от структурата на разходите да разкриете и кои колони с условия за отглеждане да включите в списъка с растения. Тези избори се съхраняват за всеки проект, така че различни клиенти могат да получават различно конфигурирани отчети от един и същ акаунт. Пълните ви работни числа в изгледа Разходи никога не се засягат.
Отворете изгледа Разходи
Отворете менюто Секции (бутонът за меню в горния ляв ъгъл на редактора) и изберете Разходи, за да отворите Разбивката на разходите на проекта. Изгледът Разходи е мястото, където се намират всички разходи за обекти, допълнителни редове и общи суми на проекта. Трябва да сте в изгледа Разходи, за да получите достъп до Настройки на отчета — бутонът не е наличен от други части на приложението.
Отворете Настройки на отчета
Кликнете върху бутона Настройки на отчета в лентата с инструменти в горната част на изгледа Разходи. Отваря се диалог с три секции: информация за компанията, предпочитания за показване на отчета и незадължителни колони за списъка с растения. Промените влизат в сила незабавно — няма отделна стъпка за запазване.
Въведете името на компанията си
Въведете името на студиото или компанията си в полето Вашата компания. Това име се появява като издаващата фирма в отчетите с оценка на разходите, насочени към клиента. Стойността се потвърждава, когато кликнете извън полето (при загуба на фокус), и се съхранява спрямо клиентския запис на проекта — същите данни, които захранват други крайни продукти, като PDF експорти.
Добавете данните си за контакт
Попълнете текстовата област Вашите данни за контакт с всяка комбинация от телефонен номер, имейл адрес, URL на уебсайт или пощенски адрес. Този блок се отпечатва дословно в генерираните отчети, така че го форматирайте по начина, по който искате да се появи пред клиента. Полето приема няколко реда — натиснете Enter, за да добавите нов ред в текстовата област.
Името на компанията и данните за контакт се съхраняват за всеки проект, а не за всеки акаунт. Ако работите под различни имена на студия за различни клиенти, можете да ги зададете независимо за всеки проект, без да засягате другите си проекти.
Задайте нивото на детайлност на оценката на разходите
Отворете падащото меню Ниво на детайлност на оценката на разходите под Предпочитания за показване на отчета и изберете колко от структурата на разходите да разкриете в отчетите, насочени към клиента. Петте нива са: Обща сума (само крайна сума) — едно число без разбивка; Обобщение по категории (без редове) — междинни суми по категория; Редове с общи суми (по подразбиране) — всеки елемент с общата му цена; Редове с материали — елементи с показан компонент за материали; и Пълна детайлност (материали + труд) — всеки компонент на разходите ред по ред. Тази настройка никога не засяга вътрешния ви изглед Разходи — пълните ви работни числа винаги са видими за вас, независимо какво вижда клиентът.
Изберете колони за списъка с растения
Под Незадължителни колони за списъка с растения отметнете чекбоксовете за всякакви данни за условия за отглеждане, които искате да включите до всяко растение в списъка с растения на отчета. Наличните колони са Изискване за слънце, Изискване за вода, Зона на издръжливост, Сезон на цъфтеж и Скорост на растеж. Тези стойности идват от данните, които сте въвели за всеки обект растение — те не се попълват автоматично от базата данни за растения. Отмятайте само колоните, за които сте прегледали и попълнили данните за всяко растение в проекта.
Затворете диалога
Кликнете върху Затвори, когато сте готови. Всички промени се запазват незабавно, докато ги правите — затварянето на диалога просто го отхвърля. Можете да се върнете към Настройки на отчета по всяко време преди генериране на отчет, за да коригирате нивото на детайлност или да актуализирате информацията си за контакт.
За презентация пред клиент в ранен етап задайте нивото на детайлност на Обща сума и деактивирайте всички незадължителни колони за растения — отчетът става чисто, неразхвърляно обобщение. За пакет за предаване на изпълнител превключете към Пълна детайлност, така че разбивките на материали и труд да са изрични и приложими.
Ако активирате колони за списъка с растения, като Зона на издръжливост или Сезон на цъфтеж, без първо да прегледате данните, тези колони може да се отпечатат празни за много растения. Празните колони в краен продукт за клиент изглеждат като липсваща информация, а не като умишлено пропускане — активирайте ги само когато данните са пълни.
Key Parameters
| Name | Default | Description |
|---|---|---|
| Вашата компания | (blank) | Име на студиото или компанията, отпечатано като издаващата фирма в клиентските отчети. Съхранява се за всеки проект. |
| Вашите данни за контакт | (blank) | Блок със свободен текст за телефон, имейл, уебсайт или пощенски адрес. Отпечатва се дословно в отчета. |
| Ниво на детайлност на оценката на разходите | Line items with totals | Управлява колко от структурата на разходите се разкрива в отчетите, насочени към клиента. Опции: Обща сума, Обобщение по категории, Редове с общи суми, Редове с материали, Пълна детайлност (материали + труд). |
| Изискване за слънце | off | Добавя колона Изискване за слънце към списъка с растения в отчета. |
| Изискване за вода | off | Добавя колона Изискване за вода към списъка с растения в отчета. |
| Зона на издръжливост | off | Добавя колона Зона на издръжливост към списъка с растения в отчета. |
| Сезон на цъфтеж | off | Добавя колона Сезон на цъфтеж към списъка с растения в отчета. |
| Скорост на растеж | off | Добавя колона Скорост на растеж към списъка с растения в отчета. |
Frequently Asked Questions
Къде е бутонът Настройки на отчета?
Отворете изгледа Разходи от менюто Секции (бутонът за меню в горния ляв ъгъл на редактора). Бутонът Настройки на отчета се появява в лентата с инструменти в горната част на страницата на изгледа Разходи. Той е достъпен само от вътре в изгледа Разходи.
Споделят ли се името и данните за контакт на компанията ми във всички проекти?
Не. Името и данните за контакт на компанията се съхраняват за всеки проект. Ако работите под различни имена на студия за различни клиенти, можете да ги зададете независимо за всеки проект, без да засягате другата си работа.
Засяга ли промяната на нивото на детайлност това, което виждам в изгледа Разходи?
Не. Нивото на детайлност на разходите управлява само това, което се появява в генерираните отчети, насочени към клиента. Пълната ви работна разбивка на разходите в изгледа Разходи — включително разделянето на материали и труд — винаги е видима за вас, независимо кое ниво на детайлност е избрано.
Защо някои колони за растения са празни в отчета?
Данните за условия за отглеждане (слънце, вода, зона на издръжливост, сезон на цъфтеж, скорост на растеж) са данни, които въвеждате ръчно за всеки обект растение — те не се попълват автоматично от базата данни за растения. Ако активирате тези колони, преди данните да са попълнени за всички растения в проекта, отчетът ще показва празни клетки. Активирайте тези колони само след преглед и попълване на данните за всяко растение.
Мога ли да показвам различни нива на детайлност на разходите на различни клиенти в един и същ проект?
Нивото на детайлност се съхранява за всеки проект, а не за всеки отделен експорт на отчет. Ако ви трябват различни отчети за различни аудитории (например обобщение за собственика на дома и пълна разбивка за изпълнителя), можете временно да промените нивото на детайлност, да генерирате един отчет, после да го промените отново за втория експорт.