Riportbeállítások
Szabályozza a cég arculatát, a költségátláthatóság szintjét és a növényadat-oszlopokat minden ügyfélnek szóló riporton.
A Riportbeállítások lehetővé teszi, hogy pontosan eldöntse, mit lát az ügyfél, amikor költségbecslési riportot generál — a stúdió nevét és elérhetőségeit, a költségstruktúra mekkora részét fedi fel, és mely növekedésifeltétel-oszlopokat veszi be a növénylistába. Ezek a választások projektenként tárolódnak, így a különböző ügyfelek eltérően konfigurált riportokat kaphatnak ugyanabból a fiókból. A Költség nézetben lévő teljes munkaszámait ez sosem érinti.
A Költség nézet megnyitása
Nyissa meg a Szakaszok menüt (a szerkesztő bal felső sarkában lévő menügomb), és válassza a Költség lehetőséget a Projektköltség-bontás megnyitásához. A Költség nézet az, ahol az összes entitásköltség, a kiegészítő tételsorok és a projektösszesítések találhatók. A Riportbeállítások eléréséhez a Költség nézetben kell lennie — a gomb az alkalmazás más részeiből nem érhető el.
A Riportbeállítások megnyitása
Kattintson a Riportbeállítások gombra a Költség nézet tetején lévő eszköztárban. Egy párbeszédpanel nyílik meg három szakasszal: cégadatok, riport megjelenítési beállítások és növénylista opcionális oszlopok. A változtatások azonnal érvénybe lépnek — nincs külön mentési lépés.
A cégnév megadása
Írja be stúdiója vagy cége nevét az Az Ön cége mezőbe. Ez a név kibocsátó cégként jelenik meg az ügyfélnek szóló költségbecslési riportokon. Az érték akkor véglegesül, amikor elkattint a mezőről (a mező elhagyásakor), és a projekt ügyfélrekordjához tárolódik — ugyanaz az adat, amely más leszállítandó dokumentumokat, például a PDF-exportokat is táplálja.
Az elérhetőségek hozzáadása
Töltse ki az Az Ön elérhetőségei szövegmezőt telefonszám, e-mail-cím, weboldalcím vagy postacím bármilyen kombinációjával. Ez a blokk szó szerint kinyomtatódik a generált riportokon, ezért formázza úgy, ahogyan azt az ügyfélnek meg szeretné jeleníteni. A mező több sort fogad el — nyomja meg az Entert egy új sor hozzáadásához a szövegmezőn belül.
A cégnév és az elérhetőségek projektenként tárolódnak, nem fiókonként. Ha különböző ügyfeleknél eltérő stúdiónevek alatt dolgozik, ezeket egyenként beállíthatja minden projekten, anélkül hogy a többi projektjét érintené.
A költségbecslés részletezési szintjének beállítása
Nyissa meg a Költségbecslés részletezési szintje legördülő menüt a Riport megjelenítési beállítások alatt, és válassza ki, a költségstruktúra mekkora részét tárja fel az ügyfélnek szóló riportokon. Az öt szint: Átalányösszeg (csak végösszeg) — egyetlen szám bontás nélkül; Kategóriaösszesítés (tételsorok nélkül) — kategóriánkénti részösszegek; Tételsorok összegekkel (alapértelmezett) — minden tétel a teljes költségével; Tételsorok anyagokkal — a tételek a megjelenített anyagösszetevővel; valamint Teljes részletezés (anyag + munka) — minden költségösszetevő soronként. Ez a beállítás sosem érinti a belső Költség nézetét — a teljes munkaszámai mindig láthatók az Ön számára, függetlenül attól, mit lát az ügyfél.
A növénylista oszlopainak kiválasztása
A Növénylista opcionális oszlopok alatt jelölje be a jelölőnégyzeteket bármely növekedésifeltétel-adathoz, amelyet az egyes növények mellett szeretne szerepeltetni a riport növénylistájában. Az elérhető oszlopok: Fényigény, Vízigény, Télállósági zóna, Virágzási időszak és Növekedési ütem. Ezek az értékek az egyes növényentitásokon megadott adatokból származnak — nem töltődnek ki automatikusan a növényadatbázisból. Csak azokat az oszlopokat jelölje be, ahol a projekt minden növényéhez áttekintette és kitöltötte az adatokat.
A párbeszédpanel bezárása
Kattintson a Bezárás gombra, ha végzett. Minden változtatás azonnal mentésre kerül, ahogy elvégzi őket — a párbeszédpanel bezárása egyszerűen elrejti azt. Riport generálása előtt bármikor visszatérhet a Riportbeállításokhoz a részletezési szint módosításához vagy az elérhetőségei frissítéséhez.
Egy korai szakaszú ügyfélprezentációhoz állítsa a részletezési szintet Átalányösszeg értékre, és tiltsa le az összes opcionális növényoszlopot — a riport tiszta, áttekinthető összesítéssé válik. Egy kivitelezői átadási csomaghoz váltson Teljes részletezés értékre, hogy az anyag- és munkabontások egyértelműek és használhatók legyenek.
Ha olyan növénylista-oszlopokat engedélyez, mint a Télállósági zóna vagy a Virágzási időszak, anélkül hogy előbb áttekintené az adatokat, ezek az oszlopok sok növénynél üresen nyomtatódhatnak. Az üres oszlopok egy ügyfél-dokumentumban hiányzó információnak tűnnek, nem szándékos kihagyásnak — csak akkor engedélyezze őket, ha az adatok teljesek.
Key Parameters
| Name | Default | Description |
|---|---|---|
| Az Ön cége | (üres) | Stúdió- vagy cégnév, amely kibocsátó cégként nyomtatódik az ügyfélriportokra. Projektenként tárolódik. |
| Az Ön elérhetőségei | (üres) | Szabad szöveges blokk telefonhoz, e-mailhez, weboldalhoz vagy postacímhez. Szó szerint nyomtatódik a riportra. |
| Költségbecslés részletezési szintje | Tételsorok összegekkel | Szabályozza, a költségstruktúra mekkora része kerül feltárásra az ügyfélnek szóló riportokon. Lehetőségek: Átalányösszeg, Kategóriaösszesítés, Tételsorok összegekkel, Tételsorok anyagokkal, Teljes részletezés (anyag + munka). |
| Fényigény | ki | Hozzáad egy Fényigény oszlopot a növénylistához a riporton. |
| Vízigény | ki | Hozzáad egy Vízigény oszlopot a növénylistához a riporton. |
| Télállósági zóna | ki | Hozzáad egy Télállósági zóna oszlopot a növénylistához a riporton. |
| Virágzási időszak | ki | Hozzáad egy Virágzási időszak oszlopot a növénylistához a riporton. |
| Növekedési ütem | ki | Hozzáad egy Növekedési ütem oszlopot a növénylistához a riporton. |
Frequently Asked Questions
Hol van a Riportbeállítások gomb?
Nyissa meg a Költség nézetet a Szakaszok menüből (a szerkesztő bal felső sarkában lévő menügomb). A Riportbeállítások gomb a Költség nézet oldal tetején lévő eszköztárban jelenik meg. Csak a Költség nézeten belülről érhető el.
A cégnevem és az elérhetőségeim minden projekt között meg vannak osztva?
Nem. A cégnév és az elérhetőségek projektenként tárolódnak. Ha különböző ügyfeleknél eltérő stúdiónevek alatt működik, ezeket egyenként beállíthatja minden projekten, anélkül hogy a többi munkáját érintené.
A részletezési szint megváltoztatása érinti azt, amit a Költség nézetben látok?
Nem. A költségrészletezési szint csak azt szabályozza, mi jelenik meg a generált, ügyfélnek szóló riportokon. A teljes munkaköltség-bontása a Költség nézetben — beleértve az anyag- és munkamegosztást — mindig látható az Ön számára, függetlenül attól, mely részletezési szint van kiválasztva.
Miért üresek egyes növényoszlopok a riporton?
A növekedésifeltétel-adatok (fény, víz, télállósági zóna, virágzási időszak, növekedési ütem) olyan adatok, amelyeket Ön kézzel ad meg az egyes növényentitásokon — nem töltődnek ki automatikusan a növényadatbázisból. Ha ezeket az oszlopokat azelőtt engedélyezi, hogy az adatok kitöltötték volna a projekt minden növényéhez, a riport üres cellákat mutat. Csak azután engedélyezze ezeket az oszlopokat, hogy minden növényhez áttekintette és kitöltötte az adatokat.
Megjeleníthetek eltérő költségrészletezési szinteket különböző ügyfeleknek ugyanazon a projekten?
A részletezési szint projektenként tárolódik, nem egyedi riportexportonként. Ha különböző riportokra van szüksége különböző célközönségeknek (például egy összesítésre a tulajdonosnak és egy teljes bontásra a kivitelezőnek), ideiglenesen megváltoztathatja a részletezési szintet, generálhat egy riportot, majd újra módosíthatja a második exporthoz.