Ügyféladatok
Tartsa egy helyen minden projekt ügyfél-elérhetőségét és a cége identitását — készen arra, hogy minden jelentésen és PDF-exporton megjelenjen.
Az Ügyfél panel egy dedikált terület a projekt mögött álló emberek számára: kinek készül a terv, és ki szállítja le. Az Ügyfél elérhetősége szakasz rögzíti az ügyfél nevét, címét, e-mail-címét és telefonszámát. A Tervező / cég szakasz rögzíti a cégnevét és a tervezői elérhetőségi adatokat, amelyek Önt képviselik az ügyfeleknek szóló dokumentumokon.
Ezek az adatok projektenként tárolódnak, így minden projekt hordozhatja a saját ügyfél- és cégadatait. Minden automatikusan mentődik munka közben — nincs külön Mentés gomb. Az itt megadott cégnév és tervezői elérhetőség ugyanazok az értékek, amelyeket a Költség nézet jelentésbeállításai is használnak, így megjelennek az ügyfeleknek szóló jelentéseken és PDF-exportokon anélkül, hogy bárhol máshol újra meg kellene adni őket.
Nyissa meg az Ügyfél panelt
Nyissa meg a Szekciók menüt a felső sáv bal oldalán lévő menügombból, majd válassza az Ügyfél lehetőséget. A panel a jelenleg megnyitott projekthez nyílik meg. Nincs előfizetési csomagra vonatkozó követelmény — a panel akkor érhető el, amikor egy projekt nyitva van. Ugyanezeket a mezőket elérheti a Beállítások → Ügyfél elérhetősége menüpontból is.
Adja meg az ügyfél elérhetőségi adatait
Az Ügyfél elérhetősége szakaszban töltse ki a vonatkozó mezőket: Név, Cím (egy többsoros terület a teljes postai címhez), E-mail és Telefon. Az E-mail és a Telefon egymás mellett helyezkedik el. Annyi vagy olyan kevés mezőt tölthet ki, amennyire szüksége van — az üres mezők egyszerűen üresen maradnak a dokumentumokon.
Adja meg a tervezői vagy cégidentitását
A Tervező / cég szakaszban adja meg a Cégnevet és a Tervezői elérhetőséget (például telefonszámot, e-mail-címet vagy weboldalt). Ezek azok az adatok, amelyek azonosítják Önt az ügyfél felé a jelentéseken és exportokon — például a generált jelentés tetején megjelenő cégnév.
Kezelje a Tervezői elérhetőséget úgy, mint azt a vonalat, amelyen egy ügyfél elérné Önt — tartsa rövidnek és naprakésznek, mivel ez az ügyfeleknek szóló dokumentumokra nyomtatott elérési pont.
Hagyja, hogy a módosításai mentődjenek
Minden mező automatikusan mentődik abban a pillanatban, amikor elkattint róla (amikor a mező elveszíti a fókuszt). Nincs Mentés gomb, amelyet meg kellene nyomni. Ha töröl egy mezőt, és elkattint, az a tárolt érték eltávolításra kerül. Mivel az adatok az aktív projekthez kötődnek, egy másik projektre váltáskor az adott projekt saját ügyfél- és cégadatai jelennek meg.
Az itt megjelenített Cégnév és Tervezői elérhetőség ugyanazok az értékek, amelyeket a Költség nézet Jelentésbeállítások párbeszédpaneljén szerkeszthet. Bármelyik helyen szerkeszti őket, az frissíti az egyetlen közös ügyfélnyilvántartást — nem kell két másolatot szinkronban tartania.
Töltse ki az Ügyfél panelt a projekt elején. Miután a cégadatai be vannak állítva, minden jelentés és PDF-export, amelyet az adott projekthez generál, automatikusan tartalmazza őket.
Frequently Asked Questions
Rá kell kattintanom a Mentésre egy mező szerkesztése után?
Nem. Minden mező magától mentődik, amint elkattint róla. Nincs külön Mentés gomb. Ha megváltoztat egy értéket, majd egy másik mezőbe vagy a panel máshol kattint, az új érték tárolódik.
Hogyan távolítok el egy tévedésből beírt értéket?
Törölje a szöveget a mezőből, és kattintson el. Egy mező üresen hagyása törli az adott tárolt értéket, így az többé nem jelenik meg a jelentéseken vagy exportokon.
Ezek az adatok megosztottak az összes projektem között?
Nem. Az ügyfél- és cégadatok projektenként tárolódnak. A különböző projektek különböző ügyfél-elérhetőségeket, sőt különböző cégadatokat is hordozhatnak, így egy egynél több márka alatt dolgozó szabadúszó elkülönítve tarthatja őket.
Hol jelenik meg a cégnév és a tervezői elérhetőség?
Megjelennek az ügyfeleknek szóló jelentéseken és PDF-exportokon, és ugyanazok az értékek, amelyek a Költség nézet Jelentésbeállítások párbeszédpaneljén is láthatók. Bármelyik helyen szerkeszti őket, az frissíti az egyetlen közös nyilvántartást.
Elérhető az Ügyfél panel minden csomagban?
Igen. Az Ügyfél panelnek nincs előfizetési csomagra vonatkozó követelménye — akkor érhető el, amikor egy projekt nyitva van.