Fiókbeállítások
Kezelje profilját, cégadatait, arculatát, csapattagjait és aktív csomagfunkcióit egy helyen.
A Fiókbeállítások a Scapiera-fiókjával kapcsolatos minden dolog központi pontja. Innen áttekintheti fiókadatait és aktív csomagfunkcióit, frissítheti a cég- és számlázási adatokat, feltöltheti a logóját a leszállítandó dokumentumokhoz, megváltoztathatja a jelszavát, és — többfelhasználós csomagoknál — meghívhatja kollégáit és kezelheti szerepköreiket. Bármikor megnyithatja a lobby vagy a szerkesztő jobb felső sarkában lévő avatármenüből.
A Fiókbeállítások megnyitása
Kattintson az avatárjára (vagy kezdőbetűire) bármely képernyő jobb felső sarkában, és válassza a Fiókbeállítások lehetőséget a legördülő menüből. Megnyílik egy külön beállítások oldal a bal felső sarokban lévő ← Vissza gombbal, amely bármikor visszavezeti a rajzaihoz. Az oldal két fülre oszlik: Fiókbeállítások és Felhasználókezelés (a többfelhasználós csomagoknál látható).
A fiókadatok áttekintése
Az oldal tetején lévő Fiókadatok szakasz mutatja a fiók nevét, egyedi fiókszámát, a fiók típusát (Magán vagy Cég), valamint a jelenlegi csomagszintjét. Az itt lévő mezők mind csak olvashatók. A fiókszáma hasznos hivatkozás az ügyfélszolgálat megkereséskor — egyértelműen azonosítja a fiókját.
Az alapértelmezett pénznem megváltoztatása
A fiókadminisztrátorok megnyithatják az Alapértelmezett pénznem választót, és kiválaszthatnak bármely támogatott pénznemet a listából. A kiválasztott pénznem lesz az alapértelmezett minden új projekthez és árlistához. A meglévő projektek megtartják azt a pénznemet, amellyel eredetileg létrehozták őket. A nem adminisztrátor tagok az aktuális pénznemet csak olvasható szövegként látják.
Az aktív modulok és funkciók áttekintése
Az Aktív modulok és Aktív funkciók szakaszok az aktuális csomagjában foglalt összes képességet csak olvasható címkékként jelenítik meg. Ezeket a címkéket az előfizetése határozza meg — ha további modulokat szeretne engedélyezni, látogasson el az Előfizetés és számlázás oldalra. Ez a nézet gyors módja annak, hogy egy projekt megkezdése előtt ellenőrizze, mi áll rendelkezésére.
A cégadatok frissítése
A céges fiókoknál látható egy Cégadatok szakasz, mezőkkel a cégnévhez, szervezeti számhoz, adószámhoz (ÁFA-azonosítóhoz), számlázási e-mail-címhez, telefonszámhoz és teljes postacímhez. Kattintson a Szerkesztés gombra a szerkesztési mód aktiválásához — minden mező szövegbeviteli mezővé válik. Töltse ki az adatait, és kattintson a Mentés gombra a változtatások megőrzéséhez, vagy a Mégse gombra az elvetésükhöz. Ezek az adatok megjelennek a költségriportokon és más, az ügyfeleknek exportált leszállítandó dokumentumokon, és szükségesek a helyes EU-ÁFA-kezeléshez.
A Cégadatokban szereplő számlázási e-mail-címet az EU-ÁFA- és a Stripe Tax-megfeleléshez használjuk. Nem kell egyeznie a Scapiera bejelentkezési e-mail-címével — ha megfelelő, használja a könyvelési vagy pénzügyi csapata címét.
A white-label arculat beállítása
A white-label arculatot tartalmazó csomagoknál a fiókadminisztrátorok látnak egy Arculat szakaszt. A feltöltővezérlővel adja hozzá a logóját, és állítson be egy elsődleges és egy kiemelő márkaszínt. Kattintson a Mentés gombra a változtatások alkalmazásához, vagy a Visszaállítás gombra a logó és a színek alapértékre törléséhez. Az arculata az alkalmazásból exportált leszállítandó dokumentumok fejléceire és a riportborítókra kerül, így az ügyféldokumentumai a saját márkájához igazodnak. Ha a csomagja nem tartalmaz white-label arculatot, ez a szakasz rejtve marad.
A jelszó megváltoztatása
A Biztonság szakasz az, ahol frissíti a bejelentkezési jelszavát. Adja meg a jelenlegi jelszavát, majd kétszer az új jelszavát a megerősítéshez, és kattintson a Mentés gombra. Ez a szakasz az egyéni felhasználói bejelentkezésének hitelesítő adatait kezeli, és független a cégszintű beállításoktól.
Csapattagok meghívása és kezelése
Váltson a Felhasználókezelés fülre (a többfelhasználós csomagoknál érhető el). Kattintson a Felhasználó meghívása gombra, adja meg egy kolléga e-mail-címét, és erősítse meg. Kapnak egy e-mailt egy linkkel, amellyel beállíthatják a jelszavukat és csatlakozhatnak a fiókjához. A felhasználói táblázatban a szerepkör-választóval előléptethet egy tagot Adminisztrátorrá, vagy lefokozhat egy adminisztrátort Taggá, és a Eltávolítás gombra kattintva visszavonhatja a hozzáférést. Használja az Meghívó újraküldése lehetőséget bármely Függőben jelvényt mutató soron a meghívó e-mail újraküldéséhez.
Egy fiók utolsó megmaradt adminisztrátorát nem lehet lefokozni vagy eltávolítani. Előbb léptessen elő egy másik tagot Adminisztrátorrá, mielőtt megváltoztatja a saját szerepkörét.
A meghívott felhasználók azonnal megjelennek a listában egy Függőben jelvénnyel és a meghívó elküldésének dátumával. Teljes hozzáférést akkor kapnak, amint a meghívó e-mailben lévő linkre kattintanak és beállítják a jelszavukat.
Frequently Asked Questions
Mi a különbség a Fiókbeállítások fül és a Felhasználókezelés fül között?
A Fiókbeállítások fül mindent lefed, ami magát a fiókot illeti: a csomagját, moduljait, pénznemét, cégadatait, arculatát és személyes biztonsági beállításait. A Felhasználókezelés fül, amely csak a többfelhasználós csomagoknál látható, kifejezetten a kollégák meghívására és annak szabályozására szolgál, hogy kinek van Adminisztrátori, illetve Tagi hozzáférése.
Megváltoztattam az alapértelmezett pénznemet, de a meglévő projektjeim még mindig a régi pénznemet mutatják. Ez hiba?
Nem — ez szándékos. Az alapértelmezett pénznem csak a változtatás után létrehozott projektekre vonatkozik. A meglévő projektek megtartják azt a pénznemet, amellyel eredetileg létrehozták őket. Egy adott projekt pénznemét magának a projektnek a beállításaiból módosíthatja.
Egy normál (nem adminisztrátor) tag meghívhat új felhasználókat vagy módosíthat szerepköröket?
Nem. A Felhasználó meghívása gomb és a szerepkör-választók a Felhasználókezelés fülön csak a fiókadminisztrátorok számára láthatók. A normál tagok megtekinthetik a felhasználói listát, de nem hívhatnak meg, léptethetnek elő, fokozhatnak le vagy távolíthatnak el senkit.
Miért nem látok Cégadatok szakaszt?
A Cégadatok csak a cégként beállított fiókoknál jelennek meg. A Magán (egyéni) fiókoknak nincs cégadatuk, szervezeti számuk vagy ÁFA-mezőjük. Ha a fiókja típusa Magán, de cégként kell működnie, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal a fióktípus megváltoztatásának kéréséhez.
Hol jelenik meg a cégnevem és a logóm az exportokban?
Az Arculat és a Cégadatok szakaszokból származó cégneve és logója a költségriportokra, az anyagjegyzékekre és más, az alkalmazásban generált leszállítandó dokumentumokra kerül rányomtatásra. Nem érintik magát a vásznat — csak az ügyfeleknek küldött dokumentumokat és riportokat.