Klienta dati
Glabājiet katra projekta klienta kontaktu un sava uzņēmuma identitāti vienuviet — gatavu parādīties katrā pārskatā un PDF eksportā.
Klienta panelis ir īpaša vieta cilvēkiem aiz projekta: kam projekts ir paredzēts un kas to piegādā. Sadaļa Klienta kontakts fiksē jūsu klienta vārdu, adresi, e-pastu un tālruni. Sadaļa Projektētājs / uzņēmums fiksē jūsu uzņēmuma nosaukumu un projektētāja kontaktinformāciju, kas pārstāv jūs klientam adresētajos dokumentos.
Šie dati tiek glabāti katram projektam atsevišķi, tāpēc katrs projekts var nest savu klienta un uzņēmuma informāciju. Viss tiek saglabāts automātiski darba laikā — nav atsevišķas Saglabāt pogas. Uzņēmuma nosaukums un projektētāja kontakts, ko šeit ievadāt, ir tās pašas vērtības, kas tiek izmantotas Izmaksu skata pārskatu iestatījumos, tāpēc tie parādās klientam adresētajos pārskatos un PDF eksportos, neievadot tos atkārtoti nekur citur.
Atveriet Klienta paneli
Atveriet Sadaļu izvēlni no izvēlnes pogas augšējās joslas kreisajā pusē, tad izvēlieties Klients. Panelis atveras projektam, kas jums pašlaik ir atvērts. Nav abonēšanas līmeņa prasības — panelis ir pieejams, kad vien projekts ir atvērts. Tos pašus laukus varat sasniegt arī no Iestatījumi → Klienta kontakts.
Ievadiet klienta kontaktinformāciju
Sadaļā Klienta kontakts aizpildiet attiecināmos laukus: Vārds, Adrese (vairāku rindu apgabals pilnai pasta adresei), E-pasts un Tālrunis. E-pasts un Tālrunis atrodas blakus. Varat aizpildīt tik daudz vai tik maz lauku, cik nepieciešams — tukši lauki dokumentos vienkārši paliek neaizpildīti.
Ievadiet savu projektētāja vai uzņēmuma identitāti
Sadaļā Projektētājs / uzņēmums ievadiet savu Uzņēmuma nosaukumu un Projektētāja kontaktu (piemēram, tālruņa numuru, e-pastu vai tīmekļa vietni). Šie ir dati, kas identificē jūs klientam pārskatos un eksportos — piemēram, uzņēmuma nosaukums, kas redzams ģenerētā pārskata augšdaļā.
Uztveriet Projektētāja kontaktu kā līniju, kuru klients izmantotu, lai ar jums sazinātos — turiet to īsu un aktuālu, jo tas ir kontaktpunkts, kas drukāts klientam adresētajos dokumentos.
Ļaujiet izmaiņām saglabāties
Katrs lauks tiek saglabāts automātiski brīdī, kad noklikšķināt prom no tā (kad lauks zaudē fokusu). Nav Saglabāt pogas, ko nospiest. Ja notīrāt lauku un noklikšķināt prom, šī saglabātā vērtība tiek noņemta. Tā kā dati ir piesaistīti aktīvajam projektam, pārslēdzoties uz citu projektu, tiek parādīta šī projekta paša klienta un uzņēmuma informācija.
Uzņēmuma nosaukums un Projektētāja kontakts, kas šeit parādās, ir tās pašas vērtības, kuras varat rediģēt Pārskatu iestatījumu dialoglodziņā Izmaksu skatā. Rediģējot tos jebkurā vietā, tiek atjaunināts viens kopīgais klienta ieraksts — jums nav jātur sinhronizētas divas kopijas.
Aizpildiet Klienta paneli agri projektā. Kad jūsu uzņēmuma dati ir iestatīti, katrs pārskats un PDF eksports, ko ģenerējat šim projektam, tos nes automātiski.
Frequently Asked Questions
Vai man pēc lauka rediģēšanas jānoklikšķina Saglabāt?
Nē. Katrs lauks saglabājas pats, tiklīdz noklikšķināt prom no tā. Nav atsevišķas Saglabāt pogas. Ja maināt vērtību un tad noklikšķināt citā laukā vai citur panelī, jaunā vērtība tiek saglabāta.
Kā noņemt vērtību, ko ievadīju kļūdas dēļ?
Notīriet tekstu laukā un noklikšķiniet prom. Atstājot lauku tukšu, tiek notīrīta šī saglabātā vērtība, tāpēc tā vairs neparādīsies pārskatos vai eksportos.
Vai šie dati tiek kopīgoti visos manos projektos?
Nē. Klienta un uzņēmuma dati tiek glabāti katram projektam atsevišķi. Dažādi projekti var nest dažādus klientu kontaktus un pat atšķirīgu uzņēmuma informāciju, tāpēc ārštata darbinieks, kas strādā ar vairāk nekā vienu zīmolu, var tos turēt atsevišķi.
Kur parādās uzņēmuma nosaukums un projektētāja kontakts?
Tie parādās klientam adresētajos pārskatos un PDF eksportos, un tās ir tās pašas vērtības, kas redzamas Izmaksu skata Pārskatu iestatījumu dialoglodziņā. Rediģējot tos jebkurā vietā, tiek atjaunināts viens kopīgais ieraksts.
Vai Klienta panelis ir pieejams katrā plānā?
Jā. Klienta panelim nav abonēšanas līmeņa prasības — tas ir pieejams, kad vien jums ir atvērts projekts.