Detalii client
Păstrează contactul clientului fiecărui proiect și identitatea firmei tale într-un singur loc — gata să apară pe fiecare raport și export PDF.
Panoul Client este o zonă dedicată pentru oamenii din spatele unui proiect: pentru cine este proiectarea și cine o livrează. Secțiunea Contact client captează numele, adresa, e-mailul și telefonul clientului tău. Secțiunea Proiectant / firmă captează numele companiei tale și detaliile de contact ale proiectantului care te reprezintă pe documentele destinate clientului.
Aceste detalii sunt stocate per proiect, astfel încât fiecare proiect poate purta propriile informații despre client și firmă. Totul se salvează automat pe măsură ce lucrezi — nu există un buton de Salvare separat. Numele companiei și contactul proiectantului pe care le introduci aici sunt aceleași valori folosite în setările de raport ale vizualizării Cost, deci apar pe rapoartele și exporturile PDF destinate clientului fără a fi reintroduse altundeva.
Deschide panoul Client
Deschide meniul Secțiuni din butonul de meniu din stânga barei de sus, apoi alege Client. Panoul se deschide pentru proiectul pe care îl ai deschis în prezent. Nu există nicio cerință de nivel de abonament — panoul este disponibil oricând este deschis un proiect. Poți ajunge la aceleași câmpuri și din Setări → Contact client.
Introdu detaliile de contact ale clientului
În secțiunea Contact client, completează câmpurile care se aplică: Nume, Adresă (o zonă pe mai multe rânduri pentru o adresă poștală completă), E-mail și Telefon. E-mailul și Telefonul stau unul lângă altul. Poți completa câte câmpuri ai nevoie — câmpurile goale sunt pur și simplu lăsate necompletate pe documente.
Introdu identitatea ta de proiectant sau firmă
În secțiunea Proiectant / firmă, introdu Numele companiei și Contactul proiectantului (cum ar fi un număr de telefon, un e-mail sau un site web). Acestea sunt detaliile care te identifică în fața clientului pe rapoarte și exporturi — de exemplu, numele firmei afișat în partea de sus a unui raport generat.
Tratează Contactul proiectantului ca fiind linia pe care un client ar folosi-o pentru a te contacta — păstrează-l scurt și actual, deoarece este punctul de contact tipărit pe documentele destinate clientului.
Lasă modificările să se salveze
Fiecare câmp se salvează automat în momentul în care faci clic în afara lui (când câmpul pierde focusul). Nu există niciun buton de Salvare de apăsat. Dacă golești un câmp și faci clic în altă parte, acea valoare stocată este eliminată. Deoarece detaliile sunt legate de proiectul activ, comutarea la un alt proiect afișează informațiile despre client și firmă proprii acelui proiect.
Numele companiei și Contactul proiectantului afișate aici sunt aceleași valori pe care le poți edita în dialogul Setări raport al vizualizării Cost. Editarea lor în oricare loc actualizează aceeași înregistrare comună a clientului — nu trebuie să ții două copii sincronizate.
Completează panoul Client devreme într-un proiect. Odată ce detaliile firmei tale sunt setate, fiecare raport și export PDF pe care îl generezi pentru acel proiect le poartă automat.
Frequently Asked Questions
Trebuie să apăs Salvare după editarea unui câmp?
Nu. Fiecare câmp se salvează singur imediat ce faci clic în afara lui. Nu există un buton de Salvare separat. Dacă schimbi o valoare și apoi faci clic într-un alt câmp sau în altă parte a panoului, noua valoare este stocată.
Cum elimin o valoare pe care am introdus-o din greșeală?
Golește textul din câmp și fă clic în altă parte. Lăsarea unui câmp gol șterge acea valoare stocată, deci nu va mai apărea pe rapoarte sau exporturi.
Aceste detalii sunt partajate între toate proiectele mele?
Nu. Detaliile despre client și firmă sunt stocate per proiect. Proiecte diferite pot purta contacte de client diferite și chiar informații de companie diferite, astfel încât un liber-profesionist care lucrează sub mai multe branduri le poate ține separate.
Unde apar numele companiei și contactul proiectantului?
Apar pe rapoartele și exporturile PDF destinate clientului și sunt aceleași valori afișate în dialogul Setări raport al vizualizării Cost. Editarea lor în oricare loc actualizează aceeași înregistrare comună.
Panoul Client este disponibil pe orice plan?
Da. Panoul Client nu are nicio cerință de nivel de abonament — este disponibil oricând ai un proiect deschis.