Údaje o klientovi
Udržujte kontakt na klienta a identitu vaší firmy pro každý projekt na jednom místě — připravené k zobrazení na každé zprávě a PDF exportu.
Panel Klient je vyhrazená oblast pro lidi za projektem: pro koho je návrh určen a kdo jej dodává. Sekce Kontakt klienta zachycuje jméno, adresu, e-mail a telefon vašeho klienta. Sekce Návrhář / firma zachycuje název vaší společnosti a kontaktní údaje návrháře, které vás zastupují na dokumentech určených klientům.
Tyto údaje jsou uloženy podle projektu, takže každý projekt může nést své vlastní informace o klientovi a firmě. Vše se ukládá automaticky během práce — neexistuje žádné samostatné tlačítko Uložit. Název společnosti a kontakt na návrháře, které zde zadáte, jsou stejné hodnoty, jaké se používají v nastavení zpráv zobrazení Náklady, takže se objeví na zprávách určených klientům a v PDF exportech, aniž byste je museli zadávat kdekoli jinde znovu.
Otevřete panel Klient
Otevřete nabídku Sekce z tlačítka nabídky vlevo na horním panelu a poté zvolte Klient. Panel se otevře pro projekt, který máte právě otevřený. Není zde žádný požadavek na tarif předplatného — panel je k dispozici kdykoli je projekt otevřený. Ke stejným polím se dostanete také přes Nastavení → Kontakt klienta.
Zadejte kontaktní údaje klienta
V sekci Kontakt klienta vyplňte pole, která se vás týkají: Jméno, Adresa (víceřádková oblast pro úplnou poštovní adresu), E-mail a Telefon. E-mail a Telefon jsou vedle sebe. Můžete vyplnit tolik nebo tak málo polí, kolik potřebujete — prázdná pole se na dokumentech jednoduše ponechají prázdná.
Zadejte identitu vašeho návrháře nebo firmy
V sekci Návrhář / firma zadejte Název společnosti a váš Kontakt na návrháře (například telefonní číslo, e-mail nebo webovou stránku). To jsou údaje, které vás identifikují klientovi na zprávách a exportech — například název firmy zobrazený v záhlaví vygenerované zprávy.
Kontakt na návrháře berte jako linku, kterou by klient použil k vašemu zastižení — udržujte jej krátký a aktuální, protože je to kontaktní bod tištěný na dokumentech určených klientům.
Nechte své změny uložit
Každé pole se uloží automaticky v okamžiku, kdy z něj odkliknete (když pole ztratí zaměření). Není zde žádné tlačítko Uložit, které byste museli stisknout. Pokud pole vymažete a odkliknete, je tato uložená hodnota odstraněna. Protože jsou údaje vázány na aktivní projekt, přepnutí na jiný projekt zobrazí jeho vlastní informace o klientovi a firmě.
Název společnosti a Kontakt na návrháře zobrazené zde jsou stejné hodnoty, jaké můžete upravit v dialogu Nastavení zpráv zobrazení Náklady. Úprava na kterémkoli z těchto míst aktualizuje jeden sdílený záznam klienta — nemusíte udržovat dvě kopie synchronizované.
Vyplňte panel Klient na začátku projektu. Jakmile jsou údaje vaší firmy nastaveny, každá zpráva a PDF export, které pro daný projekt vygenerujete, je automaticky nese.
Frequently Asked Questions
Musím po úpravě pole klepnout na Uložit?
Ne. Každé pole se uloží samo, jakmile z něj odkliknete. Není zde žádné samostatné tlačítko Uložit. Pokud změníte hodnotu a poté klepnete do jiného pole nebo jinam na panelu, nová hodnota se uloží.
Jak odstraním hodnotu, kterou jsem zadal omylem?
Vymažte text v poli a odklikněte. Ponechání pole prázdného vymaže tuto uloženou hodnotu, takže se již nebude objevovat na zprávách ani exportech.
Jsou tyto údaje sdíleny napříč všemi mými projekty?
Ne. Údaje o klientovi a firmě jsou uloženy podle projektu. Různé projekty mohou nést různé kontakty na klienty a dokonce i různé informace o společnosti, takže freelancer pracující pod více než jednou značkou je může udržovat oddělené.
Kde se objeví název společnosti a kontakt na návrháře?
Objeví se na zprávách určených klientům a v PDF exportech a jsou to stejné hodnoty, jaké jsou zobrazeny v dialogu Nastavení zpráv zobrazení Náklady. Úprava na kterémkoli z těchto míst aktualizuje jeden sdílený záznam.
Je panel Klient k dispozici v každém tarifu?
Ano. Panel Klient nemá žádný požadavek na tarif předplatného — je k dispozici kdykoli máte otevřený projekt.