Berichtseinstellungen
Steuern Sie Ihr Unternehmens-Branding, den Grad der Kostentransparenz und die Pflanzendatenspalten in jedem kundenorientierten Bericht.
Mit den Berichtseinstellungen legen Sie genau fest, was ein Kunde sieht, wenn Sie einen Kostenschätzungsbericht erzeugen – Ihren Studionamen und Ihre Kontaktdaten, wie viel von der Kostenstruktur offengelegt wird und welche Spalten zu den Wachstumsbedingungen in die Pflanzenliste aufgenommen werden. Diese Auswahl wird pro Projekt gespeichert, sodass verschiedene Kunden vom selben Konto aus unterschiedlich konfigurierte Berichte erhalten können. Ihre vollständigen Arbeitszahlen in der Kostenansicht sind davon nie betroffen.
Die Kostenansicht öffnen
Öffnen Sie das Menü Bereiche (die Menüschaltfläche oben links im Editor) und wählen Sie Kosten, um die Projektkostenaufschlüsselung zu öffnen. In der Kostenansicht befinden sich alle Objektkosten, zusätzlichen Posten und Projektsummen. Sie müssen sich in der Kostenansicht befinden, um auf die Berichtseinstellungen zuzugreifen – die Schaltfläche ist in anderen Bereichen der App nicht verfügbar.
Die Berichtseinstellungen öffnen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Berichtseinstellungen in der Symbolleiste am oberen Rand der Kostenansicht. Ein Dialog öffnet sich mit drei Abschnitten: Unternehmensangaben, Berichtsanzeigeeinstellungen und optionale Pflanzenlistenspalten. Änderungen werden sofort wirksam – es gibt keinen separaten Speicherschritt.
Ihren Firmennamen eingeben
Geben Sie Ihren Studio- oder Firmennamen in das Feld Ihr Unternehmen ein. Dieser Name erscheint als ausstellendes Unternehmen auf kundenorientierten Kostenschätzungsberichten. Der Wert wird übernommen, wenn Sie das Feld verlassen (beim Verlassen des Felds), und er wird im Kundendatensatz des Projekts gespeichert – denselben Daten, die andere Liefergegenstände wie PDF-Exporte speisen.
Ihre Kontaktdaten hinzufügen
Füllen Sie den Textbereich Ihre Kontaktdaten mit einer beliebigen Kombination aus Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Website-URL oder Postanschrift aus. Dieser Block wird wortwörtlich auf erzeugten Berichten gedruckt, formatieren Sie ihn also genau so, wie er dem Kunden erscheinen soll. Das Feld akzeptiert mehrere Zeilen – drücken Sie Enter, um innerhalb des Textbereichs eine neue Zeile hinzuzufügen.
Firmenname und Kontaktdaten werden pro Projekt gespeichert, nicht pro Konto. Wenn Sie für verschiedene Kunden unter unterschiedlichen Studionamen arbeiten, können Sie sie für jedes Projekt unabhängig festlegen, ohne Ihre anderen Projekte zu beeinflussen.
Den Detailgrad der Kostenschätzung festlegen
Öffnen Sie das Dropdown-Menü Detailgrad der Kostenschätzung unter Berichtsanzeigeeinstellungen und wählen Sie, wie viel von der Kostenstruktur auf kundenorientierten Berichten offengelegt werden soll. Die fünf Stufen sind: Pauschalsumme (nur Gesamtsumme) – eine einzige Zahl ohne Aufschlüsselung; Kategoriezusammenfassung (keine Posten) – Zwischensummen pro Kategorie; Posten mit Summen (Standard) – jeder Posten mit seinen Gesamtkosten; Posten mit Materialien – Posten mit angezeigtem Materialanteil; und Vollständiges Detail (Materialien + Arbeit) – jede Kostenkomponente Zeile für Zeile. Diese Einstellung wirkt sich nie auf Ihre interne Kostenansicht aus – Ihre vollständigen Arbeitszahlen sind für Sie unabhängig davon, was der Kunde sieht, stets sichtbar.
Pflanzenlistenspalten wählen
Aktivieren Sie unter Optionale Pflanzenlistenspalten die Kontrollkästchen für alle Daten zu Wachstumsbedingungen, die Sie neben jeder Pflanze im Bericht aufnehmen möchten. Die verfügbaren Spalten sind Sonnenbedarf, Wasserbedarf, Winterhärtezone, Blütezeit und Wuchsgeschwindigkeit. Diese Werte stammen aus den Daten, die Sie für jedes Pflanzenobjekt eingegeben haben – sie werden nicht automatisch aus der Pflanzendatenbank befüllt. Aktivieren Sie nur die Spalten, deren Daten Sie für jede Pflanze im Projekt geprüft und ausgefüllt haben.
Den Dialog schließen
Klicken Sie auf Schließen, wenn Sie fertig sind. Alle Änderungen werden sofort gespeichert, während Sie sie vornehmen – das Schließen des Dialogs verwirft ihn lediglich. Sie können jederzeit vor dem Erzeugen eines Berichts zu den Berichtseinstellungen zurückkehren, um den Detailgrad anzupassen oder Ihre Kontaktinformationen zu aktualisieren.
Für eine Kundenpräsentation in einer frühen Phase setzen Sie den Detailgrad auf Pauschalsumme und deaktivieren Sie alle optionalen Pflanzenspalten – der Bericht wird zu einer sauberen, übersichtlichen Zusammenfassung. Für ein Übergabepaket an den Auftragnehmer wechseln Sie zu Vollständiges Detail, damit Material- und Arbeitsaufschlüsselungen explizit und umsetzbar sind.
Wenn Sie Pflanzenlistenspalten wie Winterhärtezone oder Blütezeit aktivieren, ohne die Daten zuvor zu prüfen, können diese Spalten für viele Pflanzen leer gedruckt werden. Leere Spalten in einem Kundenliefergegenstand wirken wie fehlende Informationen statt wie eine bewusste Auslassung – aktivieren Sie sie nur, wenn die Daten vollständig sind.
Key Parameters
| Name | Default | Description |
|---|---|---|
| Ihr Unternehmen | (leer) | Studio- oder Firmenname, der als ausstellendes Unternehmen auf Kundenberichten gedruckt wird. Pro Projekt gespeichert. |
| Ihre Kontaktdaten | (leer) | Freitextblock für Telefon, E-Mail, Website oder Postanschrift. Wird wortwörtlich auf dem Bericht gedruckt. |
| Detailgrad der Kostenschätzung | Posten mit Summen | Steuert, wie viel Kostenstruktur auf kundenorientierten Berichten offengelegt wird. Optionen: Pauschalsumme, Kategoriezusammenfassung, Posten mit Summen, Posten mit Materialien, Vollständiges Detail (Materialien + Arbeit). |
| Sonnenbedarf | aus | Fügt der Pflanzenliste im Bericht eine Spalte „Sonnenbedarf“ hinzu. |
| Wasserbedarf | aus | Fügt der Pflanzenliste im Bericht eine Spalte „Wasserbedarf“ hinzu. |
| Winterhärtezone | aus | Fügt der Pflanzenliste im Bericht eine Spalte „Winterhärtezone“ hinzu. |
| Blütezeit | aus | Fügt der Pflanzenliste im Bericht eine Spalte „Blütezeit“ hinzu. |
| Wuchsgeschwindigkeit | aus | Fügt der Pflanzenliste im Bericht eine Spalte „Wuchsgeschwindigkeit“ hinzu. |
Frequently Asked Questions
Wo ist die Schaltfläche „Berichtseinstellungen“?
Öffnen Sie die Kostenansicht über das Menü „Bereiche“ (die Menüschaltfläche oben links im Editor). Die Schaltfläche Berichtseinstellungen erscheint in der Symbolleiste am oberen Rand der Kostenansicht-Seite. Sie ist nur aus der Kostenansicht heraus zugänglich.
Werden mein Firmenname und meine Kontaktdaten projektübergreifend geteilt?
Nein. Firmenname und Kontaktdaten werden pro Projekt gespeichert. Wenn Sie für verschiedene Kunden unter unterschiedlichen Studionamen arbeiten, können Sie sie für jedes Projekt unabhängig festlegen, ohne Ihre andere Arbeit zu beeinflussen.
Wirkt sich das Ändern des Detailgrads auf das aus, was ich in der Kostenansicht sehe?
Nein. Der Detailgrad der Kosten steuert nur, was auf erzeugten kundenorientierten Berichten erscheint. Ihre vollständige Arbeitskostenaufschlüsselung in der Kostenansicht – einschließlich Material- und Arbeitsaufteilung – ist für Sie unabhängig vom gewählten Detailgrad stets sichtbar.
Warum sind einige Pflanzenspalten im Bericht leer?
Daten zu Wachstumsbedingungen (Sonne, Wasser, Winterhärtezone, Blütezeit, Wuchsgeschwindigkeit) sind Daten, die Sie manuell für jedes Pflanzenobjekt eingeben – sie werden nicht automatisch aus der Pflanzendatenbank befüllt. Wenn Sie diese Spalten aktivieren, bevor die Daten für alle Pflanzen im Projekt ausgefüllt wurden, zeigt der Bericht leere Zellen. Aktivieren Sie diese Spalten erst, nachdem Sie die Daten für jede Pflanze geprüft und vervollständigt haben.
Kann ich verschiedenen Kunden im selben Projekt unterschiedliche Kostendetailgrade zeigen?
Der Detailgrad wird pro Projekt gespeichert, nicht pro einzelnem Berichtsexport. Wenn Sie unterschiedliche Berichte für unterschiedliche Zielgruppen benötigen (zum Beispiel eine Zusammenfassung für den Hauseigentümer und eine vollständige Aufschlüsselung für den Auftragnehmer), können Sie den Detailgrad vorübergehend ändern, einen Bericht erzeugen und ihn dann für den zweiten Export erneut ändern.