Kundendaten
Halten Sie den Kundenkontakt jedes Projekts und die Identität Ihres Büros an einem Ort – bereit, auf jedem Bericht und PDF-Export zu erscheinen.
Das Panel Kunde ist ein dedizierter Bereich für die Menschen hinter einem Projekt: für wen der Entwurf bestimmt ist und wer ihn liefert. Der Abschnitt Kundenkontakt erfasst Name, Adresse, E-Mail und Telefon Ihres Kunden. Der Abschnitt Gestalter / Büro erfasst Ihren Firmennamen und die Gestalter-Kontaktdaten, die Sie auf kundenorientierten Dokumenten repräsentieren.
Diese Angaben werden pro Projekt gespeichert, sodass jedes Projekt seine eigenen Kunden- und Büroinformationen führen kann. Alles wird automatisch während der Arbeit gespeichert – es gibt keine separate Speichern-Schaltfläche. Der Firmenname und der Gestalter-Kontakt, die Sie hier eingeben, sind dieselben Werte, die in den Berichtseinstellungen der Kostenansicht verwendet werden, sodass sie auf kundenorientierten Berichten und PDF-Exporten erscheinen, ohne dass Sie sie andernorts erneut eingeben müssen.
Das Panel Kunde öffnen
Öffnen Sie das Menü Bereiche über die Menüschaltfläche links in der oberen Leiste und wählen Sie dann Kunde. Das Panel öffnet sich für das Projekt, das Sie aktuell geöffnet haben. Es gibt keine Anforderung an die Abonnementstufe – das Panel ist verfügbar, sobald ein Projekt geöffnet ist. Sie erreichen dieselben Felder auch über Einstellungen → Kundenkontakt.
Die Kontaktdaten des Kunden eingeben
Füllen Sie im Abschnitt Kundenkontakt die zutreffenden Felder aus: Name, Adresse (ein mehrzeiliger Bereich für eine vollständige Postanschrift), E-Mail und Telefon. E-Mail und Telefon stehen nebeneinander. Sie können so viele oder so wenige Felder ausfüllen, wie Sie benötigen – leere Felder bleiben auf Dokumenten einfach leer.
Ihre Gestalter- oder Büroidentität eingeben
Geben Sie im Abschnitt Gestalter / Büro Ihren Firmennamen und Ihren Gestalter-Kontakt ein (etwa eine Telefonnummer, E-Mail oder Website). Das sind die Angaben, die Sie auf Berichten und Exporten gegenüber dem Kunden identifizieren – zum Beispiel der Bürofirmenname, der oben auf einem erstellten Bericht angezeigt wird.
Behandeln Sie den Gestalter-Kontakt als die Zeile, über die ein Kunde Sie erreichen würde – halten Sie sie kurz und aktuell, da sie der Kontaktpunkt ist, der auf kundenorientierten Dokumenten gedruckt wird.
Ihre Änderungen speichern lassen
Jedes Feld wird automatisch in dem Moment gespeichert, in dem Sie wegklicken (wenn das Feld den Fokus verliert). Es gibt keine Speichern-Schaltfläche zu drücken. Wenn Sie ein Feld leeren und wegklicken, wird dieser gespeicherte Wert entfernt. Da die Angaben an das aktive Projekt gebunden sind, zeigt der Wechsel zu einem anderen Projekt dessen eigene Kunden- und Büroinformationen an.
Der hier angezeigte Firmenname und Gestalter-Kontakt sind dieselben Werte, die Sie im Dialog Berichtseinstellungen der Kosten-Ansicht bearbeiten können. Das Bearbeiten an einem der beiden Orte aktualisiert den einen gemeinsamen Kundendatensatz – Sie müssen nicht zwei Kopien synchron halten.
Füllen Sie das Panel Kunde früh im Projekt aus. Sobald Ihre Bürodaten gesetzt sind, trägt jeder Bericht und PDF-Export, den Sie für dieses Projekt erstellen, sie automatisch.
Frequently Asked Questions
Muss ich nach dem Bearbeiten eines Feldes auf Speichern klicken?
Nein. Jedes Feld speichert sich selbst, sobald Sie wegklicken. Es gibt keine separate Speichern-Schaltfläche. Wenn Sie einen Wert ändern und dann in ein anderes Feld oder anderswo im Panel klicken, wird der neue Wert gespeichert.
Wie entferne ich einen versehentlich eingegebenen Wert?
Löschen Sie den Text im Feld und klicken Sie weg. Ein leeres Feld löscht diesen gespeicherten Wert, sodass er nicht mehr auf Berichten oder Exporten erscheint.
Werden diese Angaben über alle meine Projekte hinweg geteilt?
Nein. Kunden- und Bürodaten werden pro Projekt gespeichert. Verschiedene Projekte können unterschiedliche Kundenkontakte und sogar unterschiedliche Firmeninformationen führen, sodass ein Freiberufler, der unter mehr als einer Marke arbeitet, sie getrennt halten kann.
Wo erscheinen der Firmenname und der Gestalter-Kontakt?
Sie erscheinen auf kundenorientierten Berichten und PDF-Exporten und sind dieselben Werte, die im Dialog Berichtseinstellungen der Kostenansicht angezeigt werden. Das Bearbeiten an einem der beiden Orte aktualisiert den einen gemeinsamen Datensatz.
Ist das Panel Kunde in jedem Tarif verfügbar?
Ja. Das Panel Kunde hat keine Anforderung an die Abonnementstufe – es ist verfügbar, sobald Sie ein Projekt geöffnet haben.