Klientopplysninger
Hold hvert prosjekts klientkontakt og firmaets identitet samlet på ett sted – klare til å vises på hver rapport og PDF-eksport.
Panelet Klient er et dedikert område for menneskene bak et prosjekt: hvem designet er for, og hvem som leverer det. Seksjonen Klientkontakt fanger klientens navn, adresse, e-post og telefon. Seksjonen Designer / firma fanger firmanavnet ditt og designerens kontaktopplysninger som representerer deg på klientrettede dokumenter.
Disse opplysningene lagres per prosjekt, så hvert prosjekt kan bære sin egen klient- og firmainformasjon. Alt lagres automatisk mens du jobber – det finnes ingen egen Lagre-knapp. Firmanavnet og designerkontakten du legger inn her, er de samme verdiene som brukes i rapportinnstillingene i Kostnad-visningen, så de vises på klientrettede rapporter og PDF-eksporter uten at du må legge dem inn på nytt noe annet sted.
Åpne Klient-panelet
Åpne Seksjoner-menyen fra menyknappen til venstre i topplinjen, og velg deretter Klient. Panelet åpnes for prosjektet du har åpent nå. Det er ingen krav til abonnementsnivå – panelet er tilgjengelig når som helst et prosjekt er åpent. Du kan også nå de samme feltene fra Innstillinger → Klientkontakt.
Legg inn klientens kontaktopplysninger
I seksjonen Klientkontakt fyller du inn feltene som er aktuelle: Navn, Adresse (et flerlinjefelt for en fullstendig postadresse), E-post og Telefon. E-post og Telefon ligger side om side. Du kan fylle ut så mange eller så få felter du trenger – tomme felter står ganske enkelt blanke på dokumentene.
Legg inn din designer- eller firmaidentitet
I seksjonen Designer / firma legger du inn Firmanavn og din Designerkontakt (for eksempel et telefonnummer, en e-post eller et nettsted). Dette er opplysningene som identifiserer deg for klienten på rapporter og eksporter – for eksempel firmanavnet som vises øverst i en generert rapport.
Behandle Designerkontakt som linjen en klient ville brukt for å nå deg – hold den kort og oppdatert, siden det er kontaktpunktet som trykkes på klientrettede dokumenter.
La endringene dine lagres
Hvert felt lagres automatisk i det øyeblikket du klikker bort fra det (når feltet mister fokus). Det finnes ingen Lagre-knapp å trykke på. Hvis du tømmer et felt og klikker bort, fjernes den lagrede verdien. Fordi opplysningene er knyttet til det aktive prosjektet, viser bytte til et annet prosjekt det prosjektets egen klient- og firmainformasjon.
Firmanavn og Designerkontakt som vises her, er de samme verdiene du kan redigere i dialogen Rapportinnstillinger i Kostnad-visningen. Å redigere dem begge steder oppdaterer den ene delte klientoppføringen – du trenger ikke å holde to kopier synkronisert.
Fyll ut Klient-panelet tidlig i et prosjekt. Når firmaopplysningene dine er satt, bærer hver rapport og PDF-eksport du genererer for det prosjektet, dem automatisk.
Frequently Asked Questions
Må jeg klikke Lagre etter å ha redigert et felt?
Nei. Hvert felt lagres av seg selv så snart du klikker bort fra det. Det finnes ingen egen Lagre-knapp. Hvis du endrer en verdi og deretter klikker inn i et annet felt eller andre steder på panelet, lagres den nye verdien.
Hvordan fjerner jeg en verdi jeg la inn ved en feil?
Tøm teksten i feltet og klikk bort. Å la et felt stå tomt fjerner den lagrede verdien, slik at den ikke lenger vises på rapporter eller eksporter.
Deles disse opplysningene på tvers av alle prosjektene mine?
Nei. Klient- og firmaopplysninger lagres per prosjekt. Ulike prosjekter kan bære ulike klientkontakter og til og med ulik firmainformasjon, slik at en frilanser som jobber under mer enn ett varemerke kan holde dem atskilt.
Hvor vises firmanavnet og designerkontakten?
De vises på klientrettede rapporter og PDF-eksporter, og de er de samme verdiene som vises i dialogen Rapportinnstillinger i Kostnad-visningen. Å redigere dem begge steder oppdaterer den ene delte oppføringen.
Er Klient-panelet tilgjengelig på alle abonnementer?
Ja. Klient-panelet har ingen krav til abonnementsnivå – det er tilgjengelig når som helst du har et prosjekt åpent.