Kontoinnstillinger
Administrer profilen din, firmadetaljer, profilering, teammedlemmer og aktive abonnementsfunksjoner på ett sted.
Kontoinnstillinger er det sentrale knutepunktet for alt som har med Scapiera-kontoen din å gjøre. Herfra kan du gjennomgå kontoinformasjonen din og aktive abonnementsfunksjoner, oppdatere firma- og faktureringsdetaljer, laste opp logoen din for leveranser, endre passordet ditt og – på flerbrukerabonnementer – invitere kolleger og administrere rollene deres. Åpne den når som helst fra avatarmenyen i øvre høyre hjørne av lobbyen eller editoren.
Åpne Kontoinnstillinger
Klikk på avataren din (eller initialene) i øvre høyre hjørne av en hvilken som helst skjerm og velg Kontoinnstillinger fra nedtrekksmenyen. En egen innstillingsside åpnes med en ← Tilbake-knapp øverst til venstre som tar deg tilbake til tegningene dine når som helst. Siden er delt inn i to faner: Kontoinnstillinger og Brukeradministrasjon (synlig på flerbrukerabonnementer).
Gjennomgå kontoinformasjon
Seksjonen Kontoinformasjon øverst på siden viser kontonavnet ditt, det unike kontonummeret, kontotypen (Privat eller Firma) og det gjeldende abonnementsnivået ditt. Alle felt her er skrivebeskyttet. Kontonummeret ditt er en nyttig referanse når du kontakter support – det identifiserer kontoen din entydig.
Endre standardvalutaen
Kontoadministratorer kan åpne velgeren Standardvaluta og velge en hvilken som helst støttet valuta fra listen. Den valgte valutaen brukes som standard for alle nye prosjekter og prislister. Eksisterende prosjekter beholder valutaen de opprinnelig ble opprettet med. Medlemmer som ikke er administratorer, ser den gjeldende valutaen vist som skrivebeskyttet tekst.
Gjennomgå aktive moduler og funksjoner
Seksjonene Aktive moduler og Aktive funksjoner viser alle funksjonene som er inkludert i det gjeldende abonnementet ditt som skrivebeskyttede merker. Disse merkene bestemmes av abonnementet ditt – hvis du trenger å aktivere flere moduler, besøk siden Abonnement og fakturering. Denne visningen er en rask måte å sjekke hva som er tilgjengelig før du starter et prosjekt.
Oppdater firmadetaljer
Firmakontoer ser en Firmadetaljer-seksjon med felt for firmanavn, organisasjonsnummer, MVA-nummer, faktureringse-post, telefon og fullstendig postadresse. Klikk på Rediger for å gå inn i redigeringsmodus – alle felt blir tekstinndata. Fyll inn detaljene dine og klikk på Lagre for å lagre endringene, eller Avbryt for å forkaste dem. Disse detaljene vises på kostnadsrapporter og andre leveranser du eksporterer for klienter, og er nødvendige for korrekt EU-MVA-håndtering.
Faktureringse-posten i Firmadetaljer brukes til EU-MVA- og Stripe Tax-samsvar. Den trenger ikke å matche påloggings-e-posten din i Scapiera – bruk regnskaps- eller økonomiteamets adresse hvis det passer.
Sett opp white-label-profilering
På abonnementer som inkluderer white-label-profilering, ser kontoadministratorer en Profilering-seksjon. Bruk opplastingskontrollen til å legge til logoen din, og angi en primær og aksent merkefarge. Klikk på Lagre for å bruke endringene, eller Tilbakestill for å fjerne logoen og fargene tilbake til standardverdiene. Profileringen din brukes på leveransekapitler og rapportforsider eksportert fra appen, og gir klientdokumentene dine et profiltilpasset utseende. Hvis abonnementet ditt ikke inkluderer white-label-profilering, er denne seksjonen skjult.
Endre passordet ditt
Seksjonen Sikkerhet er der du oppdaterer påloggingspassordet ditt. Skriv inn det gjeldende passordet ditt, deretter det nye passordet to ganger for å bekrefte, og klikk på Lagre. Denne seksjonen administrerer legitimasjon for din individuelle brukerpålogging og er atskilt fra firmaomfattende innstillinger.
Inviter og administrer teammedlemmer
Bytt til fanen Brukeradministrasjon (tilgjengelig på flerbrukerabonnementer). Klikk på Inviter bruker, skriv inn en kollegas e-postadresse, og bekreft. De mottar en e-post med en lenke for å angi passordet sitt og bli med på kontoen din. I brukertabellen kan du bruke rollevelgeren til å forfremme et medlem til Administrator eller degradere en administrator til Medlem, og klikke på Fjern for å oppheve tilgang. Bruk Send invitasjon på nytt på en rad som viser et Venter-merke for å sende invitasjonse-posten på nytt.
Den siste gjenværende administratoren på en konto kan ikke degraderes eller fjernes. Forfremm et annet medlem til Administrator først før du endrer din egen rolle.
Inviterte brukere vises i listen umiddelbart med et Venter-merke og datoen invitasjonen ble sendt. De får full tilgang så snart de klikker på lenken i invitasjonse-posten og angir passordet sitt.
Frequently Asked Questions
Hva er forskjellen mellom fanen Kontoinnstillinger og fanen Brukeradministrasjon?
Fanen Kontoinnstillinger dekker alt om selve kontoen: abonnementet ditt, moduler, valuta, firmadetaljer, profilering og dine personlige sikkerhetsinnstillinger. Fanen Brukeradministrasjon, som bare er synlig på flerbrukerabonnementer, er spesifikt for å invitere kolleger og kontrollere hvem som har Administrator- kontra Medlem-tilgang.
Jeg endret standardvalutaen, men de eksisterende prosjektene mine viser fortsatt den gamle valutaen. Er dette en feil?
Nei – dette er tilsiktet. Standardvalutaen gjelder bare for prosjekter som opprettes etter endringen. Eksisterende prosjekter beholder valutaen de opprinnelig ble opprettet med. Du kan endre valutaen på et enkelt prosjekt fra det prosjektets egne innstillinger.
Kan et vanlig medlem (ikke-administrator) invitere nye brukere eller endre roller?
Nei. Knappen Inviter bruker og rollevelgerne i fanen Brukeradministrasjon er bare synlige for kontoadministratorer. Vanlige medlemmer kan se brukerlisten, men kan ikke invitere, forfremme, degradere eller fjerne noen.
Hvorfor ser jeg ikke en Firmadetaljer-seksjon?
Firmadetaljer vises bare for kontoer som er satt opp som et firma. Private (individuelle) kontoer har ikke firmadetaljer, organisasjonsnummer eller MVA-felt. Hvis kontotypen din er Privat, men du trenger å operere som et firma, kontakt support for å be om en endring av kontotype.
Hvor vises firmanavnet og logoen min i eksporter?
Firmanavnet og logoen din fra seksjonene Profilering og Firmadetaljer stemples på kostnadsrapporter, mengdebeskrivelser og andre leveranser som genereres inne i appen. De påvirker ikke lerretet selv – bare dokumentene og rapportene du sender til klienter.