Ustawienia raportu
Kontroluj branding swojej firmy, poziom przejrzystości kosztów i kolumny danych roślin w każdym raporcie widocznym dla klienta.
Ustawienia raportu pozwalają zdecydować dokładnie, co klient widzi, gdy generujesz raport kosztorysu — nazwę Twojego studia i dane kontaktowe, ile struktury kosztów ujawnić oraz które kolumny warunków uprawy uwzględnić w liście roślin. Te wybory są przechowywane na każdy projekt, więc różni klienci mogą otrzymać różnie skonfigurowane raporty z tego samego konta. Twoje pełne robocze liczby w Widoku kosztów nigdy nie są naruszane.
Otwórz Widok kosztów
Otwórz menu Sekcje (przycisk menu w lewym górnym rogu edytora) i wybierz Koszty, aby otworzyć Zestawienie kosztów projektu. Widok kosztów to miejsce, w którym żyją wszystkie koszty encji, dodatkowe pozycje i sumy projektu. Aby uzyskać dostęp do Ustawień raportu, musisz być w Widoku kosztów — przycisk nie jest dostępny z innych części aplikacji.
Otwórz Ustawienia raportu
Kliknij przycisk Ustawienia raportu na pasku narzędzi u góry Widoku kosztów. Otwiera się okno z trzema sekcjami: informacje o firmie, preferencje wyświetlania raportu i opcjonalne kolumny listy roślin. Zmiany zaczynają obowiązywać natychmiast — nie ma osobnego kroku zapisywania.
Wprowadź nazwę swojej firmy
Wpisz nazwę swojego studia lub firmy w polu Twoja firma. Ta nazwa pojawia się jako firma wystawiająca na raportach kosztorysu widocznych dla klienta. Wartość jest zatwierdzana, gdy klikniesz poza polem (przy utracie fokusu), i jest przechowywana wraz z rekordem klienta projektu — tymi samymi danymi, które zasilają inne materiały, takie jak eksporty PDF.
Dodaj swoje dane kontaktowe
Wypełnij pole tekstowe Twoje dane kontaktowe dowolną kombinacją numeru telefonu, adresu e-mail, adresu URL strony internetowej lub adresu pocztowego. Ten blok jest drukowany dosłownie na generowanych raportach, więc sformatuj go tak, jak chcesz, aby pojawił się klientowi. Pole akceptuje wiele wierszy — naciśnij Enter, aby dodać nowy wiersz w obszarze tekstowym.
Nazwa firmy i dane kontaktowe są przechowywane na każdy projekt, a nie na każde konto. Jeśli pracujesz pod różnymi nazwami studiów dla różnych klientów, możesz ustawić je niezależnie w każdym projekcie bez wpływu na inne projekty.
Ustaw poziom szczegółowości kosztorysu
Otwórz listę rozwijaną Poziom szczegółowości kosztorysu w sekcji Preferencje wyświetlania raportu i wybierz, ile struktury kosztów ujawnić na raportach widocznych dla klienta. Pięć poziomów to: Ryczałt (tylko suma całkowita) — pojedyncza liczba bez zestawienia; Podsumowanie kategorii (bez pozycji) — sumy częściowe na kategorię; Pozycje z sumami (domyślny) — każda pozycja z jej całkowitym kosztem; Pozycje z materiałami — pozycje z pokazaną składową materiałów; oraz Pełne szczegóły (materiały + robocizna) — każda składowa kosztu pozycja po pozycji. To ustawienie nigdy nie wpływa na Twój wewnętrzny Widok kosztów — Twoje pełne robocze liczby są zawsze widoczne dla Ciebie niezależnie od tego, co widzi klient.
Wybierz kolumny listy roślin
W sekcji Opcjonalne kolumny listy roślin zaznacz pola wyboru dla dowolnych danych warunków uprawy, które chcesz uwzględnić obok każdej rośliny na liście roślin raportu. Dostępne kolumny to Zapotrzebowanie na słońce, Zapotrzebowanie na wodę, Strefa mrozoodporności, Sezon kwitnienia i Tempo wzrostu. Te wartości pochodzą z danych, które wprowadziłeś dla każdej encji rośliny — nie są automatycznie uzupełniane z bazy danych roślin. Zaznacz tylko te kolumny, dla których przejrzałeś i wypełniłeś dane dla każdej rośliny w projekcie.
Zamknij okno
Kliknij Zamknij, gdy skończysz. Wszystkie zmiany są zapisywane natychmiast w miarę ich wprowadzania — zamknięcie okna po prostu je zamyka. Możesz wrócić do Ustawień raportu w dowolnym momencie przed wygenerowaniem raportu, aby dostosować poziom szczegółowości lub zaktualizować swoje dane kontaktowe.
Dla prezentacji klienta na wczesnym etapie ustaw poziom szczegółowości na Ryczałt i wyłącz wszystkie opcjonalne kolumny roślin — raport staje się czystym, nieprzeładowanym podsumowaniem. Dla pakietu przekazania wykonawcy przełącz się na Pełne szczegóły, aby zestawienia materiałów i robocizny były jawne i wykonalne.
Jeśli włączysz kolumny listy roślin, takie jak Strefa mrozoodporności lub Sezon kwitnienia, bez wcześniejszego przejrzenia danych, te kolumny mogą drukować się puste dla wielu roślin. Puste kolumny w materiale dla klienta wyglądają jak brakujące informacje, a nie jak celowe pominięcie — włącz je tylko wtedy, gdy dane są kompletne.
Key Parameters
| Name | Default | Description |
|---|---|---|
| Twoja firma | (puste) | Nazwa studia lub firmy drukowana jako firma wystawiająca na raportach dla klienta. Przechowywana na każdy projekt. |
| Twoje dane kontaktowe | (puste) | Blok dowolnego tekstu na telefon, e-mail, stronę internetową lub adres pocztowy. Drukowany dosłownie na raporcie. |
| Poziom szczegółowości kosztorysu | Pozycje z sumami | Kontroluje, ile struktury kosztów jest ujawniane na raportach widocznych dla klienta. Opcje: Ryczałt, Podsumowanie kategorii, Pozycje z sumami, Pozycje z materiałami, Pełne szczegóły (materiały + robocizna). |
| Zapotrzebowanie na słońce | wył. | Dodaje kolumnę Zapotrzebowanie na słońce do listy roślin w raporcie. |
| Zapotrzebowanie na wodę | wył. | Dodaje kolumnę Zapotrzebowanie na wodę do listy roślin w raporcie. |
| Strefa mrozoodporności | wył. | Dodaje kolumnę Strefa mrozoodporności do listy roślin w raporcie. |
| Sezon kwitnienia | wył. | Dodaje kolumnę Sezon kwitnienia do listy roślin w raporcie. |
| Tempo wzrostu | wył. | Dodaje kolumnę Tempo wzrostu do listy roślin w raporcie. |
Frequently Asked Questions
Gdzie jest przycisk Ustawienia raportu?
Otwórz widok Koszty z menu Sekcje (przycisk menu w lewym górnym rogu edytora). Przycisk Ustawienia raportu pojawia się na pasku narzędzi u góry strony Widoku kosztów. Jest dostępny tylko z wnętrza Widoku kosztów.
Czy moja nazwa firmy i dane kontaktowe są współdzielone we wszystkich projektach?
Nie. Nazwa firmy i dane kontaktowe są przechowywane na każdy projekt. Jeśli działasz pod różnymi nazwami studiów dla różnych klientów, możesz ustawić je niezależnie w każdym projekcie bez wpływu na Twoją inną pracę.
Czy zmiana poziomu szczegółowości wpływa na to, co widzę w Widoku kosztów?
Nie. Poziom szczegółowości kosztów kontroluje tylko to, co pojawia się na generowanych raportach widocznych dla klienta. Twoje pełne robocze zestawienie kosztów w Widoku kosztów — w tym podziały na materiały i robociznę — jest zawsze widoczne dla Ciebie niezależnie od tego, który poziom szczegółowości jest wybrany.
Dlaczego niektóre kolumny roślin są puste w raporcie?
Dane warunków uprawy (słońce, woda, strefa mrozoodporności, sezon kwitnienia, tempo wzrostu) to dane, które wprowadzasz ręcznie dla każdej encji rośliny — nie są automatycznie uzupełniane z bazy danych roślin. Jeśli włączysz te kolumny, zanim dane zostaną wypełnione dla wszystkich roślin w projekcie, raport pokaże puste komórki. Włącz te kolumny dopiero po przejrzeniu i uzupełnieniu danych dla każdej rośliny.
Czy mogę pokazać różne poziomy szczegółowości kosztów różnym klientom w tym samym projekcie?
Poziom szczegółowości jest przechowywany na każdy projekt, a nie na każdy pojedynczy eksport raportu. Jeśli potrzebujesz różnych raportów dla różnych odbiorców (na przykład podsumowania dla właściciela domu i pełnego zestawienia dla wykonawcy), możesz tymczasowo zmienić poziom szczegółowości, wygenerować jeden raport, a następnie zmienić go ponownie dla drugiego eksportu.