Podatki o stranki
Ohranite kontakt stranke vsakega projekta in identiteto svojega podjetja na enem mestu — pripravljeno, da se pojavi na vsakem poročilu in izvozu v PDF.
Panel Stranka je namensko območje za ljudi za projektom: za koga je zasnova in kdo jo dostavlja. Razdelek Kontakt stranke zajame ime, naslov, e-pošto in telefon vaše stranke. Razdelek Oblikovalec / podjetje zajame ime vašega podjetja in kontaktne podatke oblikovalca, ki vas predstavljajo na dokumentih, namenjenih strankam.
Ti podatki so shranjeni za vsak projekt posebej, tako da lahko vsak projekt nosi svoje podatke o stranki in podjetju. Vse se shrani samodejno med delom — ni ločenega gumba Shrani. Ime podjetja in kontakt oblikovalca, ki ju vnesete tukaj, sta enaki vrednosti, kot ju uporabljajo nastavitve poročil v pogledu Stroški, zato se pojavita na poročilih, namenjenih strankam, in izvozih v PDF, ne da bi ju kjer koli drugje znova vnesli.
Odprite panel Stranka
Odprite meni Razdelki iz gumba menija na levi strani zgornje vrstice, nato izberite Stranka. Panel se odpre za projekt, ki ga imate trenutno odprtega. Ni zahteve glede naročniške ravni — panel je na voljo vedno, ko je projekt odprt. Do istih polj lahko dostopate tudi prek Nastavitve → Kontakt stranke.
Vnesite kontaktne podatke stranke
V razdelku Kontakt stranke izpolnite polja, ki veljajo: Ime, Naslov (večvrstično območje za celoten poštni naslov), E-pošta in Telefon. E-pošta in Telefon sta drug ob drugem. Izpolnite lahko toliko ali tako malo polj, kolikor potrebujete — prazna polja so na dokumentih preprosto puščena prazna.
Vnesite svojo identiteto oblikovalca ali podjetja
V razdelku Oblikovalec / podjetje vnesite Ime podjetja in svoj Kontakt oblikovalca (na primer telefonsko številko, e-pošto ali spletno mesto). To so podatki, ki vas stranki identificirajo na poročilih in izvozih — na primer ime podjetja, prikazano na vrhu ustvarjenega poročila.
Kontakt oblikovalca obravnavajte kot vrstico, ki bi jo stranka uporabila, da vas doseže — naj bo kratek in ažuren, saj je to kontaktna točka, natisnjena na dokumentih, namenjenih strankam.
Pustite, da se vaše spremembe shranijo
Vsako polje se samodejno shrani v trenutku, ko kliknete stran od njega (ko polje izgubi fokus). Ni gumba Shrani, ki bi ga bilo treba pritisniti. Če počistite polje in kliknete stran, se ta shranjena vrednost odstrani. Ker so podatki vezani na aktivni projekt, preklop na drug projekt prikaže podatke o stranki in podjetju tega projekta.
Ime podjetja in Kontakt oblikovalca, prikazana tukaj, sta enaki vrednosti, ki ju lahko urejate v pogovornem oknu Nastavitve poročil v pogledu Stroški. Urejanje na enem ali drugem mestu posodobi en deljen zapis o stranki — ni vam treba sinhronizirati dveh kopij.
Panel Stranka izpolnite zgodaj v projektu. Ko so podatki vašega podjetja nastavljeni, jih vsako poročilo in izvoz v PDF, ki ga ustvarite za ta projekt, samodejno nosi.
Frequently Asked Questions
Ali moram po urejanju polja klikniti Shrani?
Ne. Vsako polje se shrani samo, takoj ko kliknete stran od njega. Ni ločenega gumba Shrani. Če spremenite vrednost in nato kliknete v drugo polje ali drugam na panelu, se nova vrednost shrani.
Kako odstranim vrednost, ki sem jo vnesel po pomoti?
Počistite besedilo v polju in kliknite stran. Puščanje praznega polja počisti to shranjeno vrednost, tako da se ne bo več pojavila na poročilih ali izvozih.
Ali so ti podatki deljeni med vsemi mojimi projekti?
Ne. Podatki o stranki in podjetju so shranjeni za vsak projekt posebej. Različni projekti lahko nosijo različne kontakte strank in celo različne podatke o podjetju, tako da lahko samostojni delavec, ki dela pod več kot eno znamko, ostane ločen.
Kje se pojavita ime podjetja in kontakt oblikovalca?
Pojavita se na poročilih, namenjenih strankam, in izvozih v PDF, sta pa enaki vrednosti, prikazani v pogovornem oknu Nastavitve poročil v pogledu Stroški. Urejanje na enem ali drugem mestu posodobi en deljen zapis.
Ali je panel Stranka na voljo na vseh paketih?
Da. Panel Stranka nima zahteve glede naročniške ravni — na voljo je vedno, ko imate odprt projekt.